В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, чьи способности выходят за грань реальности. Его добычей становятся одинокие прохожие. Сначала он развлекает жертв безобидными иллюзиями, но каждый такой спектакль завершается жестокой расправой.
В почти пустой закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся фокусами, привлекает его внимание. Джестер молча подсаживается к ней и демонстрирует карточный трюк. Однако девушка не только разгадывает его уловку, но и показывает ему свою. Пораженный, фокусник оставляет Макс в покое. Но их встреча оказывается лишь началом истории.
