В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Они оба были увлечены звуком: Дафна сочиняла музыку, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё материал. Он записывал всё вокруг на свой портативный микрофон.
Во время одной из таких прогулок Дарси неожиданно срывается в странное место, похожее на магический круг. А на следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Подросток постепенно становится своим в их доме. Он начинает делиться древними легендами, которые хранят эти места.